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Conseiller en investissements financiers

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07 003 189 membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
 
  • Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'Article L.341-3 du Code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature commerciale :
                   CD PARTENAIRES
                   DEBORY ERES
                   LA FRANCAISE AM
                   URBAN PREMIUM
                   PERIAL
                   INTER-INVEST
 
  • Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur les produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription au OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'Article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissements financiers, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.

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